((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute le commentaire de Heico, la mise à jour des prix des actions après les heures de bourse, les paragraphes 3, 6-7) par Jonathan Stempel
Berkshire Hathaway BRKa.N , la société de Warren Buffett, a pris des participations dans la chaîne de magasins de cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O et dans le fabricant de pièces d'avion Heico HEI.N au cours du deuxième trimestre, alors qu'elle a également réduit de près de moitié son énorme participation dans Apple AAPL.O .
Berkshire possédait environ 690 000 actions Ulta Beauty d'une valeur de 266,3 millions de dollars et 1,04 million d'actions Heico d'une valeur de 185,4 millions de dollars au 30 juin, selon un dépôt réglementaire de mercredi contenant ses avoirs cotés en bourse aux États-Unis à cette date.
Les actions d'Ulta Beauty ont grimpé de 14 % et celles de Heico de 3 % dans les échanges après les heures de bureau, reflétant la conviction que les sociétés ont obtenu l'approbation de Berkshire et peut-être de Buffett.
La déclaration de mercredi ne précise pas si Buffett a acheté les actions, bien que ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler supervisent normalement les investissements en actions plus modestes de Berkshire.
Ulta Beauty n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Le co-président de Heico, Eric Mendelson, s'est dit honoré que Berkshire investisse, citant les modèles d'affaires décentralisés des deux entreprises. Les actions de Heico, basée à Hollywood, en Floride, ont augmenté de 32 % cette année jusqu'à la clôture de mercredi.
"Je suppose que Berkshire est aussi optimiste que nous sur l'industrie aérospatiale ", a déclaré M. Mendelson lors d'un entretien téléphonique.
Bien qu'il soit plus connu pour posséder l'assurance automobile Geico, le chemin de fer BNSF et l'action Apple, le conglomérat de Buffett, basé à Omaha, dans le Nebraska, détient des participations dans de nombreuses entreprises de consommation et de vente au détail.
Son portefeuille d'entreprises comprend des marques telles que Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell et Fruit of the Loom, ainsi qu'environ 2,5 milliards de dollars d'actions de la chaîne d'épicerie Kroger KR.N .
Ulta Beauty, dont le siège se trouve à Bolingbrook, dans l'Illinois, possède environ 1 395 magasins dans les 50 États américains.
Berkshire est également familier du secteur aérospatial, ayant payé 32,1 milliards de dollars en 2016 pour le fabricant de pièces d'avion Precision Castparts, ce qui reste son plus gros achat d'une entreprise entière.
Buffett a admis par la suite avoir surpayé pour Precision, qui a dû faire face à la baisse du trafic aérien pendant la pandémie de COVID-19 et à l'immobilisation au sol des jets 737 MAX de Boeing BA.N .
SORTIE DE LA NEIGE FONDUE
Ulta Beauty et Heico ont fait partie des quelques achats de Berkshire au cours d'un trimestre marqué par un retrait précipité des actions.
Berkshire a vendu 77,2 milliards de dollars d'actions au cours de la période, y compris environ 390 millions d'actions Apple, et n'a acheté que 1,6 milliard de dollars.
Les ventes comprenaient un investissement de près d'un milliard de dollars dans la société d'informatique en nuage Snowflake
SNOW.N et la participation restante de Berkshire dans la société de médias Paramount Global PARA.O .
Les ventes ont laissé à Berkshire 276,9 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents, contre 189 milliards de dollars à la fin du mois de mars.
La société de Buffett n'a pas indiqué si elle avait depuis vendu davantage d'actions Apple, bien que Buffett ait déclaré en mai qu'il s'attendait à ce que le fabricant de l'iPhone reste la plus grande participation de Berkshire d'ici la fin de l'année.
Berkshire a vendu pour plus de 3,8 milliards de dollars d'actions de Bank of America BAC.N , sa deuxième plus grande participation, au cours du troisième trimestre. Il a cessé de vendre, au moins temporairement, après que le cours de l'action de la banque a chuté de 12 % à partir de la mi-juillet.
Au cours du deuxième trimestre, Berkshire a également réduit ses participations dans Capital One COF.N , Floor & Decor Holdings FND.N , Louisiana-Pacific LPX.N et T-Mobile
TMUS.O , et a augmenté ses participations dans Chubb CB.N et Sirius XM SIRI.O .
Buffett fêtera ses 94 ans le 30 août. Il dirige Berkshire depuis 1965.
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